Einladung zum Jahresgespräch: sechs Vorlagen für Versicherungsbroker Quelle: https://erneuerungstermin.ch/einladung-jahresgespraech/ Stand: 01.11.2026. Alle Namen sind frei erfunden. Eckige Klammern ersetzen Sie durch Ihre Angaben. Keine Rechts- und keine Versicherungsberatung. Prüfliste und Quellen stehen auf der Seite oben. VORLAGE 1: ERSTE EINLADUNG AN EINE FIRMA (Herr Muster und die Schreinerei Muster GmbH sind frei erfunden.) Betreff: Einladung: Erneuerung Ihrer Betriebshaftpflicht per [Ablaufdatum] Sehr geehrter Herr Muster Ihre Betriebshaftpflicht steht am [Ablaufdatum] zur Erneuerung an. Vorher möchte ich sie gern persönlich mit Ihnen anschauen. Rechnen Sie mit rund [45] Minuten, bei Ihnen im Betrieb oder bei mir im Büro. Passt Ihnen [Wochentag, Datum] um [Zeit] oder [Wochentag, Datum] um [Zeit]? Eine kurze Antwort auf dieses Mail genügt. Wenn beides nicht geht, schlage ich Ihnen gern andere Termine vor. Freundliche Grüsse [Ihr Name] [Ihre Firma], [Ihre Adresse], [Ihre Telefonnummer] Möchten Sie solche Einladungen nicht mehr erhalten? Antworten Sie kurz mit «Abmelden». Das kostet nichts, und ich trage Sie sofort aus. ---------------------------------------------------------------------- VORLAGE 2: ERSTE EINLADUNG AN EINE PRIVATPERSON (Frau Beispiel ist frei erfunden.) Betreff: Einladung: Erneuerung Ihrer Hausratversicherung per [Ablaufdatum] Sehr geehrte Frau Beispiel Ihre Hausratversicherung steht am [Ablaufdatum] zur Erneuerung an. Vorher möchte ich sie gern kurz mit Ihnen anschauen. Rund [30] Minuten genügen, bei mir im Büro, per Telefon oder per Video, wie es Ihnen lieber ist. Passt Ihnen [Wochentag, Datum] um [Zeit] oder [Wochentag, Datum] um [Zeit]? Eine kurze Antwort genügt, Unterlagen brauchen Sie keine. Freundliche Grüsse [Ihr Name] [Ihre Firma], [Ihre Adresse], [Ihre Telefonnummer] Möchten Sie solche Einladungen nicht mehr erhalten? Antworten Sie kurz mit «Abmelden». Das kostet nichts, und ich trage Sie sofort aus. ---------------------------------------------------------------------- VORLAGE 3: ERINNERUNG (Für alle, die auf die erste Einladung nicht geantwortet haben. Herr Muster ist frei erfunden.) Betreff: Erinnerung: Gespräch zu Ihrer Betriebshaftpflicht Sehr geehrter Herr Muster Vor rund drei Wochen habe ich Sie zu einem Gespräch vor der Erneuerung Ihrer Betriebshaftpflicht am [Ablaufdatum] eingeladen. Falls die Nachricht untergegangen ist: Passt Ihnen [Wochentag, Datum] um [Zeit] oder [Wochentag, Datum] um [Zeit]? Wenn Sie zurzeit kein Gespräch wünschen, ist das in Ordnung. Zu diesem Ablauf schreibe ich Ihnen dann nicht mehr. Freundliche Grüsse [Ihr Name] [Ihre Firma], [Ihre Adresse], [Ihre Telefonnummer] Möchten Sie solche Einladungen nicht mehr erhalten? Antworten Sie kurz mit «Abmelden». Das kostet nichts, und ich trage Sie sofort aus. ---------------------------------------------------------------------- VORLAGE 4: ANTWORT, WENN DER KUNDE EINE DECKUNGSFRAGE STELLT (Beantwortet Ihre Assistenz oder ein Dienstleister die Mails, ersetzen Sie den zweiten Absatz durch: «Ihre Frage habe ich an [Name des Brokers] weitergegeben. Er oder sie meldet sich direkt bei Ihnen.» Herr Muster und die Maschinen sind frei erfunden.) Betreff: Ihre Frage zu den neuen Maschinen Sehr geehrter Herr Muster Danke für Ihre Nachricht. Ihre Frage nehme ich gern auf. Die Antwort hängt von Ihrer Police und von den Einzelheiten ab, darum beantworte ich sie nicht per Mail. Wir besprechen das in unserem Gespräch am [Datum]. Eilt es, rufen Sie mich bitte an: [Ihre Telefonnummer]. Freundliche Grüsse [Ihr Name] [Ihre Firma], [Ihre Adresse], [Ihre Telefonnummer] ---------------------------------------------------------------------- VORLAGE 5: BESTÄTIGUNG DES TERMINS (Herr Muster ist frei erfunden. Den Satz zum Informationsblatt verwenden Sie, wenn sich Ihre Angaben geändert haben.) Betreff: Bestätigung: unser Gespräch am [Datum] Sehr geehrter Herr Muster Danke für Ihre Zusage. Ich bestätige unser Gespräch: [Wochentag, Datum], [Zeit] [Ort, Telefonnummer oder Videolink] Dauer: rund [45] Minuten Hat sich in Ihrem Betrieb seit unserem letzten Gespräch etwas verändert? Dann nehmen Sie das gern mit. Unser aktuelles Informationsblatt nach Art. 45 VAG finden Sie [im Anhang oder unter Link]. Müssen Sie verschieben, genügt eine kurze Antwort auf dieses Mail. Freundliche Grüsse [Ihr Name] [Ihre Firma], [Ihre Adresse], [Ihre Telefonnummer] ---------------------------------------------------------------------- VORLAGE 6: TELEFONLEITFADEN ZUR TERMINVEREINBARUNG (Wenn Sie lieber anrufen. Prüfen Sie vorher, was lit. u und v UWG für Anrufe verlangen, siehe https://erneuerungstermin.ch/bestandskunden-einladen/#telefon. Herr Muster ist frei erfunden.) «Guten Tag Herr Muster, hier ist [Ihr Name] von [Ihre Firma]. Haben Sie zwei Minuten?» Wenn nein: «Wann passt es Ihnen besser?» «Ihre Betriebshaftpflicht steht am [Ablaufdatum] zur Erneuerung an. Vorher möchte ich sie gern persönlich mit Ihnen anschauen, rund [45] Minuten. Passt Ihnen [Termin 1] oder [Termin 2]?» Wenn eine Deckungsfrage kommt: «Das schauen wir im Gespräch an der Police an.» Wenn kein Interesse besteht: «Das ist in Ordnung. Dann frage ich Sie zu diesem Ablauf nicht mehr an.» Notieren Sie das Ergebnis. Will der Kunde gar keine Anrufe mehr, kommt er auf die Sperrliste.