Für unabhängige Versicherungsbroker ab 300 Nichtleben-Kunden
Ihre Nichtleben-Kunden kommen vor dem Ablauf zu Ihnen ins Gespräch. Das Einladen übernehme ich.
Ich lade Ihre Kunden in Ihrem Namen ein und trage den Termin in Ihre Agenda ein. Ich buche nur und berate nie, jede Frage zur Deckung geht an Sie.
- Das kostet es
- CHF 2'400 zum Start. Danach CHF 1'500 im Monat für die laufenden Einladungen, mindestens 6 Monate.
- Klappt es nicht
- Stehen nach 60 Tagen weniger als acht Kundentermine in Ihrer Agenda, erhalten Sie die CHF 2'400 zurück und schulden keine Monatsgebühr. Bedingungen
- Ihre Daten
- Nur Name, Kontakt, Ablaufdatum und Sparte. Keine Prämien, kein Kranken, Unfall, Leben oder 3a.
20 Minuten Gespräch buchenUnverbindlich. Noch keine Referenz: Sie wären einer der ersten drei Broker. Ausarbeitung grösstenteils mit KI, jede Einladung prüfe ich selbst.
Einladung: Erneuerung Ihrer Betriebshaftpflicht
Sehr geehrter Herr Muster
Ihre Betriebshaftpflicht steht in fünf Monaten zur Erneuerung an. Vorher möchte ich sie gern persönlich mit Ihnen anschauen. Passt Ihnen Dienstag um 10 Uhr oder Mittwoch um 15 Uhr?
Freundliche Grüsse
Ihr Name
Ihre Agenda
- Di 10.00
- Jahresgespräch Schreinerei MusterBetriebshaftpflicht, Ablauf in 5 Monaten
- Mi 15.00
- Ihr Terminfenster, frei
- Do 14.00
- Jahresgespräch Garage Muster AGSachversicherung, Ablauf in 4 Monaten
- Fr 09.00
- Ihr Terminfenster, frei
So kommen die Jahresgespräche in Ihre Agenda
-
Export schicken
Nur Name, Kontakt, Ablaufdatum und Sparte, keine Prämien. Kranken, Unfall, Leben, 3a und Vorsorge fallen heraus.
Sie schicken den Export und legen Terminfenster fest.
-
Kunden einladen
Jeden Monat alle, deren Police in rund 4 bis 6 Monaten abläuft oder die Sie seit 24 Monaten nicht gesprochen haben. Höchstens zwei Einladungen pro Ablauf.
Sie geben die Texte frei.
-
Termin eintragen
Bestätigt der Kunde, steht der Termin in Ihrer Agenda. Fragen zur Deckung beantworte ich nie, sie gehen an Sie.
Sie führen das Gespräch.
-
Tag60
Dann wird gezählt
- Acht Termine oder mehrEs geht weiter: CHF 1'500 im Monat.
- Weniger als achtCHF 2'400 zurück, keine Monatsgebühr.
Geplant: erste Einladungen innert 10 Arbeitstagen. 4 bis 6 Monate und 10 Arbeitstage sind Schätzungen, keine Zusagen.
Was die Kundentermine kosten
- StartEinrichtung und erste Einladungen
- CHF 2'400
- Danach pro MonatEinladungen an die nächsten Kunden, ein Bericht pro Monat: eingeladen, gebucht, durchgeführt
- CHF 1'500
- Mindestens, über 6 MonateQuartalsweise im Voraus
- CHF 11'400
Dieser Preis gilt für die ersten drei Broker und bleibt, solange Ihr Vertrag ohne Unterbruch läuft. Danach CHF 1'900 im Monat.
Rechnen Sie selbst: CHF 11'400 geteilt durch die Courtage pro Jahr, die ein Jahresgespräch bei Ihnen bringt. Zum Vergleich, geschätzt: Eine 40-%-Stelle im Backoffice kostet ab CHF 3'500 im Monat.
Die Garantie: acht Termine oder CHF 2'400 zurück
«Wenn bis Tag 60 nicht mindestens acht Kundentermine in Ihrer Agenda stehen, erhalten Sie die CHF 2'400 zurück und schulden keine Monatsgebühr.»
Sie gilt, wenn Sie
- innert 5 Tagen einen Export mit mindestens 300 Nichtleben-Kunden liefern,
- 4 Stunden Terminfenster pro Woche bereitstellen,
- die Texte innert 2 Arbeitstagen freigeben.
Das zählt
Ein vom Kunden bestätigter Termin mit Datum.
Die 60 Tage zählen ab dem vereinbarten Start. Über Courtage wird nichts versprochen. Die Zahl acht ist meine Schätzung, hinter ihr steht kein Branchenwert.
Sie wären einer der ersten drei Broker. Eine Referenz habe ich noch nicht.
Erneuerungstermin ist ein Einzelunternehmen. Für Gespräche und Zusagen stehe ich persönlich ein. Die Ausarbeitung, von der Kundenauswahl bis zur Einladung, macht zum grossen Teil KI. Jedes Ergebnis prüfe ich selbst, bevor es zu Ihnen kommt. Ich bin kein Versicherungsberater und werde nie so auftreten.
Darum die Rückerstattung, der gehaltene Preis und der Erneuerungskalender samt Liste, die Ihnen bleiben. Im Gegenzug bitte ich um anonymisierte Zahlen und, falls die Ergebnisse gut sind, um ein freiwilliges Referenzgespräch.
Für welche Versicherungsbroker es nicht passt
- Sie sind ein gebundener Vermittler.
- Sie gehören zu einer Einheit eines Konsolidators.
- Nichtleben ist bei Ihnen nur ein kleiner Teil des Geschäfts.
- Ihre Software liefert keinen Export mit Ablaufdaten.
Gedacht für unabhängige, inhabergeführte Versicherungsbroker. Kranken, Unfall, Leben und 3a gehören nicht dazu, auch nicht bei gemischten Beständen.
Mehr zu Sparten, Kundendaten und Vertragsende
Gemischter Bestand
Kranken-, Unfall-, Lebens-, 3a- und Vorsorgefelder werden aus dem Export entfernt. Kunden, die nur solche Sparten halten, fallen heraus. Einladungen nennen nur die Nichtleben-Erneuerung.
Was bleibt nach Vertragsende?
Der Erneuerungskalender und die bereinigte Liste bleiben bei Ihnen.
Muss ich etwas installieren?
Nein. Kein Login, ein Bericht pro Monat.
Ihre Kundendaten
Wenn Sie mir Daten übergeben, regelt das ein separater Vertrag. Fragen Sie im Gespräch danach. Was Sie jeden Dienstleister fragen sollten, steht in der Datenschutz-Checkliste zu Kundendaten.
Lieber selbst organisieren? Vorlagen und Prüflisten
Frei zugänglich, ohne Formular und ohne E-Mail-Abfrage.
- Jahresgespräch: Leitfaden und ChecklisteFünf Schritte, Rückwärtsplanung ab dem Ablauf, Agenda für 45 Minuten, Rechenbeispiel zur Auslastung.
- Einladung zum Jahresgespräch: VorlagenSechs Mustertexte in Sie-Form mit Telefonleitfaden, dazu eine Prüfliste vor dem Versand.
- Art. 35a VVG: Kündigungsfristen und Erneuerungskalender 2027Monatstabelle für 2027, mehrjährige Policen, CSV-Vorlage, Kalenderdatei und Excel-Formeln.
- Datenschutz: Kundendaten an Dienstleister gebenArt. 9 DSG als Prüfliste, nötige Felder, Inhalt des Auftragsbearbeitungsvertrags, zehn Fragen an jeden Dienstleister.
- Art. 45 VAG: Informationspflicht prüfenDie fünf Pflichtangaben und Änderungen nach Art. 190c AVO.
- Eigene Kunden einladen: Kaltakquise und UWGUWG nach Kanal, Reichweite des Kaltakquise-Verbots, BGE 149 IV 1.
20 Minuten, dann wissen Sie, ob Ihr Export reicht.
Unverbindlich. Wenn es für Ihren Bestand nicht passt, sage ich es Ihnen. Mögliche Starttermine: 16.11. und 01.12.